Lufthansa opäť úspešná na kapitálovom trhu

Lufthansa opäť úspešná na kapitálovom trhu
Lufthansa opäť úspešná na kapitálovom trhu
Avatar Harryho Johnsona
Napísané Harry Johnson

Deutsche Lufthansa AG dnes úspešne vydala nezabezpečený eurobond s celkovým objemom 1 miliardy eur. Po úspešných stretnutiach investorov deň predtým bol dlhopis dlhopisov s dobou splatnosti 5.5 roka približne 4-krát prekonaný.

Dlhopisy s nominálnou hodnotou 100,000 3.0 eur sú úročené 29 percentami ročne a sú splatné 2026. mája 600. Transakcia nasledovala po úspešnej emisii konvertibilného dlhopisu vo výške 10 miliónov eur spoločnosťou Deutsche Lufthansa AG 30. novembra. Obe emisie ďalej posilňujú spoločnosť likviditná pozícia. K 10.1. septembru mala spoločnosť k dispozícii likviditu vo výške XNUMX miliárd EUR (vrátane prevažne nevyužitých stabilizačných opatrení v Nemecku, Švajčiarsku, Rakúsku a Belgicku).

„Veľký úspech oboch transakcií podčiarkuje dôveru kapitálového trhu v našu spoločnosť a naše reštrukturalizačné opatrenia. To nám umožňuje naďalej používať širokú škálu výhodných nástrojov financovania. Väčšinu našich finančných splatností vo výške 3.2 miliardy EUR sme už úspešne refinancovali v roku 2021, “uviedol Wilken Bormann, výkonný viceprezident pre financie skupiny Lufthansa.

Rozšírenie hybridného dlhopisu o 500 miliónov EUR o 5.125%

Deutsche Lufthansa AG sa tiež rozhodla neuplatniť prvé kúpne právo na svoj hybridný dlhopis v hodnote 500 miliónov EUR, ktorý je splatný 12. augusta 2075 a má 5.125-percentný úrok. Právo na splatenie dlhopisu je preto možné opäť uplatniť 12. februára 2026. Ďalej sa kupón resetuje 12. februára 2021 (na vtedy platnú 5-ročnú trhovú úrokovú sadzbu plus maržu 4.783 XNUMX percent, ako je podrobne uvedené v prospekt hybridných dlhopisov).

O autorovi

Avatar Harryho Johnsona

Harry Johnson

Harry Johnson bol redaktorom úloh eTurboNews už viac ako 20 rokov. Žije v Honolulu na Havaji a je pôvodom z Európy. Rád píše a informuje o správach.

Zdieľať s...