- Lufthansa zabezpečila refinancovanie všetkých finančných záväzkov vo výške približne 2.6 miliardy eur splatných v roku 2021
- K 30. septembru mala skupina hotovosť a peňažné ekvivalenty 10.1 miliárd eur
- Je pravdepodobné, že Lufthansa nakreslí ďalšie prvky stabilizačného balíka, ktoré v súčasnosti nie sú využívané
Deutsche Lufthansa AG opäť úspešne vydala dlhopis v celkovom objeme 1.6 miliardy eur. Dlhopis s nominálnou hodnotou 100,000 11 eur bol umiestnený v dvoch tranžiach na obdobie štyroch a siedmich rokov: tranža s termínom splatnosti do 2025. februára 750 má objem 2.875 miliónov eur a je úročená 11 percenta ročne. Tranža s termínom splatnosti do 2028. februára 850 má objem 3.75 miliónov eur a je úročená XNUMX percenta ročne.
Na základe teraz získaných dlhodobých prostriedkov a pôžičiek vo výške 2.1 miliardy eur v druhej polovici roku 2020 zabezpečila Lufthansa refinancovanie všetkých finančných záväzkov vo výške približne 2.6 miliardy eur splatných v roku 2021. Ako bolo zmluvne dohodnuté v rámci stabilizačných opatrení vlani v júni bude získanie ďalších finančných prostriedkov viesť k splateniu pôžičky KfW od spoločnosti Lufthansa. Pôžička vo výške 1 miliardy EUR bude teda spoločnosti KfW splatená v predstihu. Po úplnom splatení bude mať Lufthansa opäť k dispozícii lietadlo založené ako záruka za pôžičku KfW.
„Sme veľmi vďační za podporu, ktorú dostávame na našich domácich trhoch. Dnešné úspešné umiestnenie dlhopisov nám umožňuje splatiť celú pôžičku KfW. Refinancovanie ešte znižuje naše náklady na financovanie. Napriek vráteniu je však pravdepodobné, že vytiahneme ďalšie prvky stabilizačného balíka, ktoré sú v súčasnosti nevyužité. Rozsah využitia bude závisieť od ďalšieho priebehu pandémie, “uviedol Remco Steenbergen, finančný riaditeľ spoločnosti Deutsche Lufthansa AG.
K 30. septembru mala skupina hotovosť a peňažné ekvivalenty 10.1 miliárd eur (vrátane nevyžiadaných prostriedkov zo stabilizačných balíkov v Nemecku, Švajčiarsku, Rakúsku a Belgicku). Lufthansa do tohto dátumu čerpala necelé 3 miliardy eur z vládnych stabilizačných opatrení v celkovej výške až 9 miliárd eur. Medzi ešte nevyčerpanými prostriedkami je WSF Silent Participation I vo výške 4.5 miliárd eur, ktorý by posilnil vlastné imanie Lufthansy v súlade s IFRS.
ČO SI Z TOHTO ČLÁNKU ODniesť:
- The tranche with a term until the 11 February 2028 has a volume of 850 million euros and bears interest of 3.
- As contractually agreed as part of the stabilization measures last June, the raising of additional funds will lead to the repayment of Lufthansa’s KfW loan.
- The bond with a denomination of 100,000 euros was placed in two tranches with a term of four and seven years respectively.
