V júni, eTurboNews hlásené ao pláne nemeckej leteckej spoločnosti Lufthansa Plán navýšenia kapitálu.

Očakáva sa, že hrubý výnos bude 2,140 3.58 miliónov EUR. Cena za upísanie 39.3 EUR za Novú akciu zodpovedá zľave XNUMX% z TERP (teoretická cena bývalých práv).
Pomer predplatného je 1: 1. Nové akcie budú ponúkané akcionárom Spoločnosti počas upisovacieho obdobia, ktoré sa očakáva, že začne 22. septembra 2021 a skončí 5. októbra 2021.

Očakáva sa, že obchodovanie s právami sa začne 22. septembra 2021 a skončí sa 30. septembra 2021.

Transakcia je plne upísaná syndikátom 14 bánk. Okrem toho niekoľko fondov a účtov pod správou spoločnosti BlackRock, Inc. uzavrelo zmluvu o upísaní v celkovej výške 300 miliónov EUR a zaviazalo sa plne vykonávať svoje práva na predplatné.

Všetci členovia Výkonnej rady Spoločnosti sa taktiež zaviazali podieľať sa na zvyšovaní kapitálu a v plnom rozsahu využívať všetky práva na upísanie prijaté v súvislosti s ich akciami.

Cieľom zvýšenia kapitálu je posilniť akciovú pozíciu skupiny. Spoločnosť použije čistý výnos na splatenie tichej účasti I Fondu ekonomickej stabilizácie Spolkovej republiky Nemecko (ESF) vo výške 1.5 miliardy EUR.

Spoločnosť má navyše v úmysle úplne splatiť tichú účasť II vo výške 1 miliardy EUR do konca roku 2021 a taktiež plánuje zrušiť nečerpané sumy tichej účasti I do konca roku 2021.

ESF, ktorý v súčasnosti vlastní 15.94% základného imania spoločnosti, sa zaviazal, že začne predávať svoj podiel na základnom imaní v spoločnosti najskôr šesť mesiacov po dokončení zvýšenia kapitálu, ak sa ESF prihlási k navýšeniu kapitálu. V takom prípade bude odpredaj dokončený najneskôr 24 mesiacov po ukončení zvýšenia kapitálu za predpokladu, že Spoločnosť splatí tichú účasť I a tichú účasť II podľa plánu.

Verejná ponuka Nových akcií v Nemecku sa uskutočňuje výlučne prostredníctvom prospektu o cenných papieroch schváleného nemeckým federálnym úradom pre finančný dohľad (BaFin) a na jeho základe, ktorý bude okrem iného k dispozícii na webové stránky skupiny Lufthansa . Očakáva sa, že schválenie bude udelené 20. septembra 2021. Mimo Nemecka nebude verejná ponuka a prospekt inak nebude schválený iným regulačným orgánom.

ČO SI Z TOHTO ČLÁNKU ODniesť:

The public offer of the New Shares in Germany is made exclusively through and on the basis of a securities prospectus approved by the German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), which will be made available, among other, on the website of the Lufthansa Group .
The Company will use the net proceeds to repay the Silent Participation I of the Economic Stabilization Fund of the Federal Republic of Germany (ESF) in the amount of EUR 1.
94% of the Company’s share capital, has undertaken to start divesting its equity interest in the Company no earlier than six months after completion of the capital increase, if the ESF subscribes to the capital increase.