Spoločnosť LATAM Airlines Group SA (ďalej len „LATAM“) dnes predložila Súdnemu dvoru v južnom okrese New York druhý návrh financovania tranže v rámci procesu podľa kapitoly 11. Tranža A predstavuje 1.3 miliárd USD, ktoré zaviazala spoločnosť Oaktree Capital Management LP a jej pridružené spoločnosti. Tento návrh musí byť v najbližších dňoch preskúmaný a schválený súdom.
Tranche A dopĺňa tranžu C, ktorá obsahuje 900 miliónov USD, na ktoré sa zaviazali akcionári Qatar Airways a rodiny Cueto a Amaro, keď LATAM a jeho pridružené spoločnosti v Chile, Kolumbii, Peru, Ekvádore a Spojených štátoch podali v máji 11 žiadosť o kapitolu 2020. Tranche A C zahŕňa zvýšenie o 250 miliónov USD, ktoré umožní účasť ďalších akcionárov v Čile po schválení súdom.
Kombinácia tranží A a C spĺňa finančné požiadavky LATAM-u v súvislosti s krízou COVID-19 a vo výsledku sa verí, že vlády nebudú vyžadovať finančnú podporu. Spoločnosť LATAM Airlines Brazil však bude aj naďalej pokračovať v rokovaniach s brazílskou Národnou bankou pre hospodársky a sociálny rozvoj (BNDES).
„Spoločnosť LATAM dnes urobila významný krok v zabezpečení svojej prevádzkovej kontinuity zabezpečením záväzku spoločnosti Oaktree Capital Management a jej pridružených spoločností k celkovému financovaniu tranže A. Dúfame, že spolu s tranžou C bude schválená súdom v r. nasledujúce týždne, “ povedal Roberto Alvo, generálny riaditeľ spoločnosti LATAM Airlines Group. „Podpora dvoch našich hlavných akcionárov bola nevyhnutná, čo vyvolalo záujem a odhodlanie investorov, ktoré sme pred mesiacom nemali. Tento prejav dôvery v budúcnosť skupiny nám umožnil zabezpečiť všetky zdroje, ktoré sú potrebné na ďalšie fungovanie počas krízy a na zotavenie dopytu, aby sme úspešne dokončili proces uvedený v kapitole 11. “
Súbory spoločnosti LATAM Airlines Brazil pre kapitolu 11
Spoločnosť LATAM Airlines Brazil dnes začala dobrovoľný proces reorganizácie ako súčasť ochrany podľa kapitoly 11 v Spojených štátoch s cieľom reštrukturalizovať svoj dlh a efektívne riadiť svoju leteckú flotilu, pričom umožňuje prevádzkovú kontinuitu. Skupina LATAM Airlines Group a jej pridružené spoločnosti v Čile, Peru, Kolumbii, Ekvádore a Spojených štátoch sú už súčasťou tohto procesu, ktorý sa začal 26. mája 2020.
Rozhodnutie spoločnosti LATAM Airline Brazil je prirodzeným krokom vo svetle pokračujúcej pandémie COVID-19 a ponúka najlepšiu možnosť prístupu k navrhovanému financovaniu DIP, ktoré poskytne nástroje na prispôsobenie sa tejto novej realite.
Letecká spoločnosť LATAM Airlines Brazil bude aj naďalej normálne prevádzkovať osobné a nákladné lety, tak ako to urobila spoločnosť LATAM Airlines Group a jej pridružené spoločnosti od vstupu do kapitoly 11. Rovnako bude LATAM Airlines Brazil po schválení súdom pokračovať v plnení svojich záväzkov voči zákazníkom s letenkami , jeho program častých letákov a zásady flexibility sú rešpektované. Rovnako budú rešpektované povinnosti voči zamestnancom vrátane miezd a výhod.
ČO SI Z TOHTO ČLÁNKU ODniesť:
- Tranche A complements Tranche C, which comprises US$900 million that was committed by shareholders Qatar Airways and the Cueto and Amaro families when LATAM and its affiliates in Chile, Colombia, Peru, Ecuador and the United States filed for Chapter 11 in May 2020.
- Rozhodnutie spoločnosti LATAM Airline Brazil je prirodzeným krokom vo svetle pokračujúcej pandémie COVID-19 a ponúka najlepšiu možnosť prístupu k navrhovanému financovaniu DIP, ktoré poskytne nástroje na prispôsobenie sa tejto novej realite.
- Combined, Tranches A and C meet LATAM's financing requirements in the context of the COVID-19 crisis and, as a result, it is hoped that financial support will not be required from governments.
