Chorus Aviation dokončil akvizíciu Falko Regional Aircraft

Spoločnosť Chorus Aviation Inc. oznamuje, že dokončila akvizíciu spoločnosti Falko Regional Aircraft Limited, ako bolo predtým oznámené 27. februára 2022. Táto akvizícia premieňa Chorus na popredného poskytovateľa kompletných služieb v oblasti regionálneho letectva s jedinečnými schopnosťami maximalizovať hodnotu v každej fáze životný cyklus lietadla. Dokončením tejto transakcie sa Chorus etabluje ako najväčší svetový prenajímateľ lietadiel zameraný výlučne na investície do priestoru na prenájom regionálnych lietadiel a výsledkom je portfólio 348 regionálnych lietadiel v celkovej hodnote približne 4.5 miliardy USD, ktoré sú vlastnené, spravované a/alebo alebo prevádzkované dcérskymi spoločnosťami Chorus. Ako sa predpokladá v dohode o akvizícii, Chorus očakáva, že pred koncom druhého štvrťroka 2022 nadobudne výhody v piatich trustoch lietadiel s odloženou platnosťou (v závislosti od splnenia alebo zrieknutia sa špecifických podmienok platných pre tieto transakcie), čím sa zvýši celková na 353 lietadiel.

„Som mimoriadne spokojný a som veľmi optimistický, pokiaľ ide o naše budúce možnosti rastu,“ povedal Joe Randell, prezident a generálny riaditeľ, Chorus Aviation. „Táto transformačná akvizícia vytvára z Chorusu najväčšieho svetového prenajímateľa lietadiel zameraného na segment regionálneho letectva a popredného svetového poskytovateľa vo všetkých aspektoch regionálneho letectva. Ďalej sa očakáva, že transakcia zvýši zisk a zisk na akciu v roku 2022. falko's platformou správy aktív, prejdeme k rastu nášho lízingového podnikania prostredníctvom modelu asset light, výrazne zvýšime tvorbu peňažných tokov, zlepšíme návratnosť investovaného kapitálu a uľahčíme vykonávanie väčších obchodov s efektívnejším prístupom k vlastnému kapitálu. Rast prostredníctvom prístupu ku kapitálu tretích strán znižuje vystavenie súvahe, znižuje riziko dlhu a zostatkovej hodnoty aktív a zároveň zvyšuje stabilitu a rozmanitosť výnosov prostredníctvom poplatkov za správu aktív. Kombinované lízingové platformy tiež predstavujú rozšírenú trhovú príležitosť, ktorá pokrýva celé vekové spektrum regionálnych lietadiel od nových dodávok až po lietadlá strednej a vyradenej životnosti. Technické zručnosti a schopnosti spoločnosti Chorus, vrátane prestavby lietadiel, demontáže na konci životnosti a poskytovania a predaja dielov, poskytujú viacero príležitostí na maximalizáciu návratnosti aktív lietadiel.“

Súbežne s uzavretím akvizície Falko, Chorus uzavrel súkromné ​​umiestňovanie s pridruženou spoločnosťou Brookfield Special Investments Fund LP („Brookfield“), ako bolo predtým oznámené 27. februára 2022. Výsledkom tejto transakcie je, že Brookfield vlastní 25,400,000 12.5 300,000 (trieda Akcie s hlasovacím právom B) spoločnosti Chorus (predstavujúce približne 1 % vydaných a nesplatených kmeňových akcií spoločnosti Chorus v obehu), 18,642,772 XNUMX prednostných akcií spoločnosti Chorus Series XNUMX a XNUMX XNUMX XNUMX záruk na nákup kmeňových akcií. Chorus a Brookfield tiež uzavreli dohodu o právach investorov v súvislosti s investíciou spoločnosti Brookfield. Tento nový vzťah s Brookfieldom dáva Chorusu prístup k ich rozsiahlym skúsenostiam v oblasti správy aktív, fundraisingu a kapitálových trhov.

„Som hlboko vďačný nášmu tímu za poskytovanie významnej hodnoty našim zamestnancom, zákazníkom a akcionárom. Oddanosť tímu Chorus Aviation Capital rastu od jeho založenia v roku 2017 pomohla tento významný míľnik uskutočniť; sú skvelým doplnkom tímu Falko a veľmi radi privítame zamestnancov Falko v skupine Chorus. Našou bezprostrednou prioritou je bezproblémová integrácia operácií a zabezpečenie úspešnej realizácie príležitostí, ktoré táto transakcia prináša. Veríme, že načasovanie tohto úsilia je vhodné, keďže globálna letecká doprava sa naďalej obnovuje a dopyt po regionálnom prenájme lietadiel sa zvyšuje,“ uzavrel pán Randell.

V súlade s podmienkami zmluvy o právach investorov medzi Chorus a Brookfield boli do predstavenstva Chorus menovaní pán David Levenson, výkonný partner a globálny riaditeľ Brookfield Special Investments, a Frank Yu, výkonný riaditeľ Brookfield Special Investments. Okrem toho bol pán Paul Rivett vymenovaný za predsedu predstavenstva zboru. Paul sa pripojil k predstavenstvu Chorus v roku 2021 a je spoluzakladateľom a predsedom NordStar Capital Inc., spoločnosti, ktorú spoluzaložil v roku 2020. Pred spoluzaložením NordStar pôsobil ako prezident Fairfax Financial Holdings Limited, globálnej spoločnosti poisťovacie holdingy a hodnotové investície, kde pôsobil takmer dve desaťročia. Bývalý predseda predstavenstva zboru, pán Richard Falconer a riaditeľ, pán Sydney John Isaacs, sa s účinnosťou dnešného dňa rozhodli odísť zo zboru, čím umožnili okamžité vymenovanie nominantov z Brookfieldu. Tím Chorus je veľmi zaviazaný a zaviazaný a úprimne im ďakujem za ich službu.

Najdôležitejšie transakcie

Zväčšená veľkosť a mierka:

•  Portfólio 348 vlastnených, prevádzkovaných a/alebo spravovaných lietadiel s 32 leteckými spoločnosťami v 23 krajinách.
• Trhové príležitosti sa rozširujú a zlepšujú vďaka posilnenej konkurencieschopnosti na trhu a schopnosti realizovať väčšie lízingové transakcie.
• Kompletný balík ponúk služieb a celé vekové spektrum lietadiel poskytuje možnosť ponúknuť zákazníkom riešenia s pridanou hodnotou.
• Najlepšia obchodná platforma vo svojej triede s hlbokým prehľadom trhu a vzťahmi.

Finančne aktívny v prvom roku:

•  Zisk a zisk na akciu v roku 2022 vytvárajú atraktívny finančný profil.
• Model správy aktív zvyšuje tvorbu cash flow, zlepšuje návratnosť investovaného kapitálu, znižuje náklady na kapitál a súvahové riziko.
• Diverzifikuje toky príjmov a poskytuje prístup k väčším zdrojom kapitálu na urýchlenie rastu.
• Investícia spoločnosti Brookfield okamžite znižuje čistý pákový efekt.
• Stratégie odchodu z viacerých lietadiel poskytujú vyššiu návratnosť akcionárov.
• Dobre kapitalizované na ďalšie možnosti rastu prostredníctvom viacerých akvizičných kanálov.

Výnimočné odborné znalosti v oblasti správy aktív, získavania kapitálu a trhov:

•  Spája najlepšie manažérske tímy v regionálnom letectve s viac ako 200-ročnými skúsenosťami.
• Etabluje Brookfield ako strategického investora s 12.5% kmeňovým podielom a pridáva odborné znalosti Brookfieldu do správnej rady Chorus.