Expedia Group, Inc. dnes oznámila, že získava približne 3.2 miliardy USD nového kapitálu, ktorý pozostáva zo súkromného umiestňovania trvalých prioritných akcií v hodnote 1.2 miliardy USD a približne 2 miliárd USD z nového dlhového financovania. Toto úsilie je súčasťou komplexnej stratégie na zlepšenie finančnej flexibility skupiny Expedia Group a posilnenie jej likviditnej pozície. Investičné fondy spravované pridruženými spoločnosťami Apollo Global Management, Inc. a Silver Lake, dvaja z popredných svetových alternatívnych investorov do aktív, poskytujú kapitálové investície. David Sambur, vedúci partner private equity biznisu Apollo, a Greg Mondre, výkonný riaditeľ a výkonný partner Silver Lake, sa pripoja k predstavenstvu Expedia Group po uzavretí transakcií na získavanie finančných prostriedkov, ktoré sa očakáva 5. mája. , 2020.
„Medzi významnými krokmi, ktoré spoločnosť Expedia Group naďalej podniká na zjednodušenie podnikania, talentovanými lídrami, ktorých som za posledných niekoľko mesiacov spoznal, a týmto novým financovaním sme v lepšej pozícii na to, aby sme aj naďalej dokázali čeliť súčasnej výzve a vyšli von. ešte silnejší ako predtým – rozumieme finančným výzvam, ktoré nás čakajú, a budeme pokračovať v obozretnom riešení týchto potrieb,“ povedal Peter Kern, podpredseda, Expedia Group. "Sme nadšení, že máme Apollo a." Silver Lake ako vážení partneri v tomto úsilí, pretože zdieľajú našu silnú vieru v dlhodobý rast Expedia a tešia sa na neoceniteľné poznatky Davida a Grega ako členov predstavenstva.“
„Expedia je spoločnosť svetovej triedy s bezkonkurenčnou zbierkou online cestovných značiek a prístupom k obrovskej diverzifikovanej ponuke cestovného ruchu a sme nadšení, že môžeme spolupracovať s vedením a predstavenstvom, aby sme podporili jej neustály rast a inovácie. Táto investícia pomáha zabezpečiť, aby mala spoločnosť zdroje na udržanie vedúceho postavenia na trhu a vynorila sa zo súčasného ekonomického prostredia silnejšia než kedykoľvek predtým,“ povedal Reed Rayman, partner v oblasti Private Equity v spoločnosti Apollo. „Investovanie významného nového kapitálu do spoločnosti s globálnou mierou a dosahom spoločnosti Expedia pomôže posilniť jej finančnú pozíciu, aby mohla naďalej slúžiť miliónom cestujúcich po celom svete,“ dodal. Jason Scheir, Partner Apollo a vedúci oddelenia hybridnej hodnoty USA.
Greg Mondre a Joe Osnoss, konatelia spoločnosti Silver Lake, poznamenal: „Naša firma dlho obdivovala Expedia ako skutočného priekopníka elektronického obchodu, ktorý pomohol definovať, ako ľudia používajú technológiu na rezerváciu a zážitok z cestovania. Je nám cťou spolupracovať s Barrym, Petrom, predstavenstvom a manažmentom, pretože Expedia sa púšťa do svojej stratégie pokračujúceho vedenia a rastu aj do budúcnosti.“
Najnovší vývoj a predbežné finančné odhady
Podrobnejšie popisy transakcií načrtnutých vyššie boli zahrnuté v aktuálnej správe, ktorú dnes podala Expedia Group SEC a ktorá je k dispozícii na webovej stránke spoločnosti Investor Relations. Správa SEC tiež obsahuje aktualizáciu týkajúcu sa obchodnej a finančnej výkonnosti skupiny Expedia, vrátane predbežných odhadov určitých prevádzkových a finančných ukazovateľov za posledný štvrťrok. March 31, 2020. Spoločnosť ešte neukončila štandardné postupy finančného uzávierky za štvrťrok a konečné výsledky sa môžu podstatne líšiť od odhadov zahrnutých v súčasnosti.
poradcovia
JP Morgan a Moelis & Company LLC slúžia ako spoloční finanční poradcovia a sprostredkovatelia pre Expedia Group a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz pôsobí ako právny poradca. Evercore pôsobí ako hlavný finančný poradca spoločnosti Apollo; Goldman Sachs & Co. LLC tiež radí Apollo. Sidley Austin LLP a Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP slúžia ako právny poradca spoločnosti Apollo. Simpson Thacher & Bartlett LLP slúži ako právny poradca Silver Lake.
