- Spoločnosť Fly Leasing Limited oznamuje dohodu, ktorú získa dcérska spoločnosť Carlyle Aviation Partners
- Predstavenstvo spoločnosti FLY túto transakciu nadšene odporúča svojim akcionárom
- Akcionári FLY dostanú 17.05 dolárov za akciu v hotovosti, čo predstavuje celkové ocenenie vlastného imania približne 520 miliónov dolárov
Fly Leasing Limited dnes oznámila, že uzavrela definitívnu dohodu, ktorú má získať pobočka spoločnosti Carlyle Aviation Partners, ktorá je súčasťou odvetvia investícií a služieb v oblasti komerčného letectva v rámci platformy Global Credit spoločnosti The Carlyle Group za 56 miliárd dolárov. Podľa podmienok dohody o fúzii dostanú akcionári FLY 17.05 dolárov na akciu v hotovosti, čo predstavuje celkové ocenenie vlastného imania približne 520 miliónov dolárov. Celková podniková hodnota transakcie je približne 2.36 miliárd dolárov. Portfólio FLY s 84 lietadlami a siedmimi motormi je v prenájme pre 37 leteckých spoločností v 22 krajinách.
„Táto transakcia predstavuje veľkú hodnotu pre akcionárov spoločnosti FLY v čase, keď letecké spoločnosti čelia mimoriadne zložitému prostrediu a prenajímatelia menších lietadiel sú na dlhových trhoch znevýhodňovaní,“ uviedol Colm Barrington, generálny riaditeľ spoločnosti FLY. „Po dôkladnom preskúmaní a vyhodnotení jeho možností predstavenstvo spoločnosti FLY nadšene odporúča túto transakciu svojim akcionárom.“
Hotovostná provízia za akciu predstavuje prémiu vo výške približne 29% k záverečnej cene spoločnosti FLY 26. marca 2021 a 43% prirážku k priemernej cene akcií váženej objemom za posledných 30 obchodných dní.
Správna rada FLY schválila Zmluvu o fúziách na základe odporúčania osobitného výboru menovaného správnou radou, ktorý sa skladá výlučne z nezávislých a nezaujatých riaditeľov, a odporučila akcionárom FLY hlasovať za transakciu.
Očakáva sa, že transakcia sa uzavrie v treťom štvrťroku 2021 a bude podliehať obvyklým podmienkam uzavretia vrátane platných regulačných schválení a súhlasu akcionárov FLY. Vzhľadom na nespracovanú transakciu nebude spoločnosť FLY hostiť hovory o príjmoch za prvý štvrťrok.
Goldman Sachs & Co. LLC je finančným poradcom spoločností FLY a Gibson, Dunn & Crutcher LLP, Clifford Chance US LLP, Conyers Dill & Pearman a McCann FitzGerald ako právny zástupca spoločnosti FLY.
Kirkland & Ellis LLP koná ako právny zástupca spoločnosti BBAM LP, manažéra a opravcu spoločnosti FLY.
RBC Capital Markets pôsobí ako finančný poradca a poskytuje spoločnosti Carlyle Aviation financovanie transakcie. Milbank LLP a Wakefield Quin Limited pôsobia ako právne rady spoločnosti Carlyle Aviation Partners.
ČO SI Z TOHTO ČLÁNKU ODniesť:
- Správna rada FLY schválila Zmluvu o fúziách na základe odporúčania osobitného výboru menovaného správnou radou, ktorý sa skladá výlučne z nezávislých a nezaujatých riaditeľov, a odporučila akcionárom FLY hlasovať za transakciu.
- Hotovostná protihodnota za akciu predstavuje prémiu približne 29 % k záverečnej cene FLY 26. marca 2021 a 43 % prémiu k objemovo váženej priemernej cene akcií počas posledných 30 obchodných dní.
- „Táto transakcia predstavuje veľkú hodnotu pre akcionárov FLY v čase, keď letecké spoločnosti čelia mimoriadne zložitému prostrediu a menší prenajímatelia lietadiel sú na trhoch s dlhmi znevýhodnení,“ povedal Colm Barrington, generálny riaditeľ FLY.
