Fraport AG úspešne umiestnila zmenku so šiestimi tranžami a celkovým objemom 250 miliónov EUR u investorov. Pôvodne bol plánovaný objem emisie iba 150 miliónov EUR na obdobie troch, šiestich a ôsmich rokov. V dôsledku vysokého dopytu po zmenke, a to aj po dlhšiu dobu, a významného nadmerného upísania boli vydané ďalšie dve tranže s dobou splatnosti desať a dvanásť rokov a celkový objem zmenky sa zvýšil. Emisia sa uskutočnila na dolnej hranici cenového rozpätia.

„V tomto stále veľmi volatilnom trhovom prostredí sme po zavedení referenčného dlhopisu v eurách opäť zvýšili svoju likvidnú pozíciu,“ hovorí Dr. Matthias Zieschang, finančný riaditeľ spoločnosti Fraport AG. „Finančné prostriedky zhromaždené v tomto roku sa tak zvýšili na približne 2.7 miliárd EUR. S hotovosťou a viazanými úverovými linkami vo výške viac ako 3 miliardy EUR sme obzvlášť dobre vybavení na zvládnutie súčasnej krízy a zároveň v nevyhnutnom rozsahu investujeme do budúcnosti našej spoločnosti. “

Spoločnými aranžérmi akcií boli Bayerische Landesbank a Landesbank Baden Württemberg.

ČO SI Z TOHTO ČLÁNKU ODniesť:

As a result of high demand for the note, including for longer terms, and significant oversubscription, another two tranches with terms of ten and twelve years were issued and the total volume of the promissory note was increased.
With cash and committed lines of credit of over €3 billion, we are particularly well equipped to deal with the current crisis while also investing in the future of our company to the necessary extent.
Fraport AG has successfully placed a promissory note with six tranches and a total volume of €250 million with investors.