Deutsche Lufthansa AG dnes úspešne vydala nezabezpečený eurobond s celkovým objemom 1 miliardy eur. Po úspešných stretnutiach investorov deň predtým bol dlhopis dlhopisov s dobou splatnosti 5.5 roka približne 4-krát prekonaný.
Dlhopisy s nominálnou hodnotou 100,000 3.0 eur sú úročené 29 percentami ročne a sú splatné 2026. mája 600. Transakcia nasledovala po úspešnej emisii konvertibilného dlhopisu vo výške 10 miliónov eur spoločnosťou Deutsche Lufthansa AG 30. novembra. Obe emisie ďalej posilňujú spoločnosť likviditná pozícia. K 10.1. septembru mala spoločnosť k dispozícii likviditu vo výške XNUMX miliárd EUR (vrátane prevažne nevyužitých stabilizačných opatrení v Nemecku, Švajčiarsku, Rakúsku a Belgicku).
„Veľký úspech oboch transakcií podčiarkuje dôveru kapitálového trhu v našu spoločnosť a naše reštrukturalizačné opatrenia. To nám umožňuje naďalej používať širokú škálu výhodných nástrojov financovania. Väčšinu našich finančných splatností vo výške 3.2 miliardy EUR sme už úspešne refinancovali v roku 2021, “uviedol Wilken Bormann, výkonný viceprezident pre financie skupiny Lufthansa.
Rozšírenie hybridného dlhopisu o 500 miliónov EUR o 5.125%
Deutsche Lufthansa AG sa tiež rozhodla neuplatniť prvé kúpne právo na svoj hybridný dlhopis v hodnote 500 miliónov EUR, ktorý je splatný 12. augusta 2075 a má 5.125-percentný úrok. Právo na splatenie dlhopisu je preto možné opäť uplatniť 12. februára 2026. Ďalej sa kupón resetuje 12. februára 2021 (na vtedy platnú 5-ročnú trhovú úrokovú sadzbu plus maržu 4.783 XNUMX percent, ako je podrobne uvedené v prospekt hybridných dlhopisov).
