Deutsche Lufthansa AG úspešne umiestnené prioritné nezabezpečené konvertibilné dlhopisy v celkovej sume istiny 600 miliónov EUR. Dlhopisy majú nominálnu hodnotu 100,000 2.0 EUR za dlhopis a kupón 6% ročne. Transakcia bola upísaná viac ako XNUMX-krát.
Spoločnosť tým ďalej posilňuje svoju likviditu. K 30. septembru mala spoločnosť k dispozícii hotovosť vo výške 10.1 miliárd EUR (vrátane stabilizačných opatrení v Nemecku, Švajčiarsku, Rakúsku a Belgicku, ktoré ešte neboli využité).
„Transakcia dokazuje, že Lufthansa má napriek pandémii Corona stále prístup k atraktívnemu financovaniu, a zdôrazňuje dôveru v Lufthansu ako dlžníka a dobrú medzinárodnú reputáciu skupiny. Je to ďalší úspešný krok k refinancovaniu existujúcich záväzkov a vládnych stabilizačných opatrení, “hovorí Wilken Bormann, výkonný viceprezident skupiny Finance Lufthansa Group.
Pokiaľ dlhopisy nebudú prevedené, spätne odkúpené alebo spätne odkúpené a zrušené, budú splatené v hodnote istiny 17. novembra 2025. Investori majú tiež možnosť previesť dlhopisy na nové a / alebo existujúce kmeňové akcie spoločnosti na meno v menovitej hodnote. Počiatočná cena za konverziu bola stanovená na 12.96 EUR, čo predstavuje konverznú prémiu o 40 percent nad referenčnou cenou akcie 9.2545 EUR.
Spoločnosť sa zaviazala, že do 90 kalendárnych dní od vyrovnania Ponuky nebude ponúkať žiadne Akcie alebo cenné papiere spojené s akciami a že nebude vykonávať žiadne transakcie s podobným ekonomickým účinkom, s výnimkou obvyklých výnimiek.
