- Druhý podnikový dlhopis v hodnote 1 miliardy eur vydaný v roku 2021.
- Umiestnenie s dvoma splatnosťami tri a osem rokov dopĺňa profil splatnosti skupiny Lufthansa.
- Získané dlhodobé prostriedky sa použijú na ďalšie posilnenie likvidity skupiny Lufthansa.
Deutsche Lufthansa AG opäť úspešne vydala dlhopis v celkovom objeme 1 miliardy eur. Dlhopis s nominálnou hodnotou 100,000 500 eur bol umiestnený v dvoch tranžiach s dobou splatnosti tri a osem rokov a s objemom každá 2024 miliónov eur: tranža s dobou splatnosti do 2.0 je úročená 2029 percenta ročne, tranža splatná v 3.5 XNUMX percenta.
Umiestnením posledného podnikového dlhopisu vo februári 2021 skupina už zabezpečila refinancovanie všetkých finančných záväzkov splatných v roku 2021 a taktiež splatila pôžičku KfW o 1 miliardu EUR v predstihu. Teraz získané dlhodobé prostriedky sa použijú na ďalšie posilnenie Skupina Lufthansalikvidita.
„Opakované úspešné umiestnenie podnikového dlhopisu opäť potvrdzuje náš prístup k rôznym výhodným nástrojom financovania. Dve tranže v priebehu troch a ôsmich rokov dokonale zapadali do nášho profilu zrelosti. Okrem toho môžeme získať financovanie na kapitálovom trhu za priaznivejších podmienok v porovnaní so stabilizačnými opatreniami. Naďalej pokračujeme v systematickej práci na našich reštrukturalizačných opatreniach, aby sme čo najskôr splatili stabilizačné opatrenia vlády, “uviedol Remco Steenbergen, finančný riaditeľ spoločnosti Deutsche Lufthansa AG.
K 31. marcu mala skupina hotovosť a peňažné ekvivalenty 10.6 miliárd eur (vrátane nevyžiadaných prostriedkov zo stabilizačných balíkov v Nemecku, Švajčiarsku, Rakúsku a Belgicku). V tom čase použila Lufthansa zhruba 2.5 miliardy eur z vládnych stabilizačných balíkov vo výške 9 miliárd eur.
Okrem dnešnej emisie dlhopisov skupina Lufthansa pokračuje v prípravách na zvýšenie kapitálu. Čistý výnos by prispel najmä k splateniu stabilizačných opatrení Nemeckého fondu pre hospodársku stabilizáciu (ESF) a k obnoveniu udržateľnej a efektívnej dlhodobej kapitálovej štruktúry. Výkonná a dozorná rada zatiaľ neprijali rozhodnutie o rozsahu a načasovaní možného zvýšenia kapitálu. Okrem toho je potrebné získať k tomu súhlas ESF.
ČO SI Z TOHTO ČLÁNKU ODniesť:
- With the placement of the last corporate bond in February 2021, the Group already secured the refinancing of all financial liabilities due in 2021 and also repaid the KfW loan of 1 billion euros ahead of schedule.
- The net proceeds would contribute in particular to the repayment of stabilization measures of the German Economic Stabilization Fund (ESF) and to the restoration of a sustainable and efficient long-term capital structure.
- The bond with a denomination of 100,000 euros was placed in two tranches with a term of three and eight years respectively and a volume of 500 million euros each.
