Spoločnosť LATAM Airlines Group SA (ďalej len „LATAM“) dnes predložila Súdnemu dvoru v južnom okrese New York druhý návrh financovania tranže v rámci procesu podľa kapitoly 11. Tranža A predstavuje 1.3 miliárd USD, ktoré zaviazala spoločnosť Oaktree Capital Management LP a jej pridružené spoločnosti. Tento návrh musí byť v najbližších dňoch preskúmaný a schválený súdom.
Tranche A dopĺňa tranžu C, ktorá obsahuje 900 miliónov USD, na ktoré sa zaviazali akcionári Qatar Airways a rodiny Cueto a Amaro, keď LATAM a jeho pridružené spoločnosti v Chile, Kolumbii, Peru, Ekvádore a Spojených štátoch podali v máji 11 žiadosť o kapitolu 2020. Tranche A C zahŕňa zvýšenie o 250 miliónov USD, ktoré umožní účasť ďalších akcionárov v Čile po schválení súdom.
Kombinácia tranží A a C spĺňa finančné požiadavky LATAM-u v súvislosti s krízou COVID-19 a vo výsledku sa verí, že vlády nebudú vyžadovať finančnú podporu. Spoločnosť LATAM Airlines Brazil však bude aj naďalej pokračovať v rokovaniach s brazílskou Národnou bankou pre hospodársky a sociálny rozvoj (BNDES).
„Spoločnosť LATAM dnes urobila významný krok v zabezpečení svojej prevádzkovej kontinuity zabezpečením záväzku spoločnosti Oaktree Capital Management a jej pridružených spoločností k celkovému financovaniu tranže A. Dúfame, že spolu s tranžou C bude schválená súdom v r. nasledujúce týždne, “ povedal Roberto Alvo, generálny riaditeľ spoločnosti LATAM Airlines Group. „Podpora dvoch našich hlavných akcionárov bola nevyhnutná, čo vyvolalo záujem a odhodlanie investorov, ktoré sme pred mesiacom nemali. Tento prejav dôvery v budúcnosť skupiny nám umožnil zabezpečiť všetky zdroje, ktoré sú potrebné na ďalšie fungovanie počas krízy a na zotavenie dopytu, aby sme úspešne dokončili proces uvedený v kapitole 11. “
Súbory spoločnosti LATAM Airlines Brazil pre kapitolu 11
Spoločnosť LATAM Airlines Brazil dnes začala dobrovoľný proces reorganizácie ako súčasť ochrany podľa kapitoly 11 v Spojených štátoch s cieľom reštrukturalizovať svoj dlh a efektívne riadiť svoju leteckú flotilu, pričom umožňuje prevádzkovú kontinuitu. Skupina LATAM Airlines Group a jej pridružené spoločnosti v Čile, Peru, Kolumbii, Ekvádore a Spojených štátoch sú už súčasťou tohto procesu, ktorý sa začal 26. mája 2020.
Rozhodnutie spoločnosti LATAM Airline Brazil je prirodzeným krokom vo svetle pokračujúcej pandémie COVID-19 a ponúka najlepšiu možnosť prístupu k navrhovanému financovaniu DIP, ktoré poskytne nástroje na prispôsobenie sa tejto novej realite.
Letecká spoločnosť LATAM Airlines Brazil bude aj naďalej normálne prevádzkovať osobné a nákladné lety, tak ako to urobila spoločnosť LATAM Airlines Group a jej pridružené spoločnosti od vstupu do kapitoly 11. Rovnako bude LATAM Airlines Brazil po schválení súdom pokračovať v plnení svojich záväzkov voči zákazníkom s letenkami , jeho program častých letákov a zásady flexibility sú rešpektované. Rovnako budú rešpektované povinnosti voči zamestnancom vrátane miezd a výhod.
ČO SI Z TOHTO ČLÁNKU ODniesť:
- Tranža A dopĺňa tranžu C, ktorá zahŕňa 900 miliónov USD, ktoré poskytli akcionári Qatar Airways a rodiny Cueto a Amaro, keď LATAM a jej pobočky v Čile, Kolumbii, Peru, Ekvádore a Spojených štátoch v máji 11 požiadali o kapitolu 2020.
- Rozhodnutie spoločnosti LATAM Airline Brazil je prirodzeným krokom vo svetle pokračujúcej pandémie COVID-19 a ponúka najlepšiu možnosť prístupu k navrhovanému financovaniu DIP, ktoré poskytne nástroje na prispôsobenie sa tejto novej realite.
- Spolu tranže A a C spĺňajú požiadavky na financovanie LATAM v kontexte krízy COVID-19, a preto sa dúfa, že sa od vlád nebude vyžadovať finančná podpora.