Spoločnosť Summit Hotel Properties, Inc. dnes oznámila, že nacenila svoju upísanú verejnú ponuku 9,000,000 XNUMX XNUMX akcií svojich kmeňových akcií za cenu verejnej ponuky $16.50 na akciu. Spoločnosť odhaduje, že čistý výnos z ponuky po upísaní zliav a provízií a odhadovaných nákladov na ponuku bude približne $ 142.4 miliónov.
Spoločnosť v rámci ponuky udelila upisovateľom 30-dňovú opciu na nákup ďalších 1,350,000 XNUMX XNUMX akcií svojich kmeňových akcií. V závislosti od obvyklých podmienok uzatvárania sa očakáva, že ponuka bude uzavretá približne Môže 15, 2017.
Spoločnosť má v úmysle prispieť čistým výnosom z ponuky spoločnosti Summit Hotel OP, LP, svojmu prevádzkovému partnerstvu, ktoré má v úmysle použiť čisté výnosy na všeobecné firemné účely vrátane splatenia pôžičiek v rámci svojho hlavného nezabezpečeného revolvingového úveru a akvizícií ďalšieho hotela. nehnuteľnosti, medzi ktoré môže patriť 261-izbový dvor Courtyard by Marriott, ktorého kúpu má Spoločnosť na základe zmluvy $ 85.0 miliónov v druhom štvrťroku 2017.
Raymond James, Deutsche Bank Securities, BofA Merrill Lynch, RBC Capital Markets a Baird vystupujú ako spoloční účtovní manažéri ponuky. Hlavnými spolumanažérmi ponuky sú KeyBanc Capital Markets a PNC Capital Markets LLC. BB&T Capital Markets a Canaccord Genuity vystupujú ako spolumanažéri.
Registračné vyhlásenie týkajúce sa týchto cenných papierov bolo podané Komisii pre cenné papiere a burzy a bolo vyhlásené za účinné. Táto tlačová správa nepredstavuje ponuku na predaj alebo žiadosť o ponuku na kúpu, ani nebude existovať žiadny predaj alebo žiadna žiadosť o ponuku na kúpu týchto cenných papierov v žiadnom štáte alebo jurisdikcii, v ktorej by takáto ponuka, žiadosť alebo predaj by bol nezákonný pred registráciou alebo kvalifikáciou podľa zákonov o cenných papieroch akéhokoľvek takého štátu alebo jurisdikcie. Ponuka sa uskutočňuje výlučne prostredníctvom prospektu vrátane predbežného dodatku k prospektu, ktorý je súčasťou platného registračného vyhlásenia.
ČO SI Z TOHTO ČLÁNKU ODniesť:
- This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of, or any solicitation of an offer to buy, these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
- The Company intends to contribute the net proceeds from the offering to Summit Hotel OP, LP, its operating partnership, which intends to use the net proceeds for general corporate purposes, including repayment of borrowings under its senior unsecured revolving credit facility and acquisitions of additional hotel properties, which may include the 261-guestroom Courtyard by Marriott the Company has under contract to purchase for $85.
- The Company has granted the underwriters in the offering a 30-day option to purchase up to an additional 1,350,000 shares of its common stock.
