Spoločnosť Transat AT Inc. dnes oznámila, že dosiahla dohodu s Canada Enterprise Emergency Funding Corporation, federálnou korunnou korporáciou, o získaní dodatočnej likvidity vo výške 100 miliónov USD. V súvislosti so zavedením takéhoto dodatočného financovania prostredníctvom nástroja na núdzové financovanie veľkých zamestnávateľov (LEEFF) Transat dosiahol dohodu so všetkými veriteľmi o odložení splatnosti z apríla 2023 na apríl 2024, ako aj o odložení z októbra 2022 na október 2023. dátum, do ktorého musí spoločnosť splniť určité finančné záväzky.

Takáto likvidita je navyše k počiatočnému financovaniu zabezpečená 29. apríla 2021 prostredníctvom LEEFF, aby pomohla korporácii prekonať účinky pandémie. Dňa 10. marca 2022 Transat tiež dostal ďalších 43.3 milióna dolárov na refundáciu cestujúcich a vyjednal výhodné 20-mesačné odklady pre určité kľúčové podmienky nezabezpečenej dohody o financovaní LEEFF.

Ako uviedla Annick Guérard, prezidentka a generálna riaditeľka, „Toto doplnkové financovanie a zmeny existujúcich dohôd posilňujú našu pozíciu treasury a posilňujú našu finančnú odolnosť. Tento dôležitý finančný míľnik v kombinácii s predajmi, ktorým sa v posledných mesiacoch darilo, nám poskytne finančnú flexibilitu, aby sme náš strategický plán nasadili s optimizmom a sebadôverou.“

Dodatočná úverová facilita poskytnutá spoločnosťou Canada Enterprise Emergency Funding Corporation, ktorú Transat použije podľa potreby v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov, je vo výške 100 miliónov USD, z čoho 80 % pripadá na podmienky nerevolvingového a nezabezpečeného úverová facilita novelizovaná minulý marec a 20 % je v súlade s podmienkami revolvingového a zabezpečeného úveru.

V rámci financovania LEEFF vydal Transat celkovo 4,687,500 3.20 10 záruk na nákup ekvivalentného počtu akcií Transatu za realizačnú cenu XNUMX USD za akciu počas XNUMX-ročného obdobia.¹. Warranty sa majú uplatniť v pomere k čerpaniam, ktoré sa vykonajú, ale 50 % prenesených warrantov prepadne, ak by sa pôžička mala úplne splatiť do 31. decembra 2023.

Finančná dohoda tiež poskytuje spoločnosti Transat dodatočnú úverovú facilitu v maximálnej výške 50 miliónov USD za určitých podmienok, ktoré musia byť splnené najneskôr do 29. júla 2023, vrátane zabezpečenia dodatočného financovania od tretej strany. To demonštruje obnovený záväzok korporácie Crown voči Transatu pri implementácii jej plánu obnovy.

ČO SI Z TOHTO ČLÁNKU ODniesť:

Dodatočná úverová facilita poskytnutá spoločnosťou Canada Enterprise Emergency Funding Corporation, ktorú Transat použije podľa potreby v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov, je vo výške 100 miliónov USD, z čoho 80 % pripadá na podmienky nerevolvingového a nezabezpečeného úverová facilita novelizovaná minulý marec a 20 % je v súlade s podmienkami revolvingového a zabezpečeného úveru.
In connection with the establishment of such additional funding, through the Large Employer Emergency Financing Facility (LEEFF), Transat has reached an agreement with all lenders to defer the April 2023 maturities to April 2024, as well as to defer from October 2022 to October 2023 the date by which the Corporation must meet certain financial covenants.
Under the LEEFF financing, Transat issued a total of 4,687,500 warrants for the purchase of an equivalent number of Transat shares at an exercise price of $3.