Spoločnosť Burnham Sterling & Co. LLC dnes oznámila, že pôsobí ako výhradný finančný poradca a sprostredkovateľ pre umiestňovanie Hawaiian Airlines na financovanie štyroch lietadiel Airbus A330 a dvoch lietadiel A321neo v japonských jenoch (JPY).
„Burnham Sterling nám pomohol zrealizovať toto veľmi inovatívne financovanie s pevným kupónom výrazne pod 1.0 %,“ povedal Shannon Okinaka, finančný riaditeľ Hawaiian Airlines. „Toto riešenie financovania bolo pre Havajčanov obojstranne výhodné, pretože slúži dvojitému účelu, ktorým je poskytovanie prirodzeného zaistenia našim rastúcim príjmom JPY a zároveň zníženie našich nákladov na celkové financovanie. Najdôležitejšie je, že tím Burnhamu nás predstavil ôsmim novým investorom na japonskom trhu, čo všetko prebehlo v rámci transakcie.
„Úspech tejto transakcie možno pripísať identifikácii prvých investorov pre Havajské ostrovy, vrátane japonských regionálnych bánk, účastníkov leasingových a poisťovacích spoločností. Obzvlášť nás potešilo, že Hawaiian dosiahol cenu jenov pod cenou ich swapovaného dlhu v USD,“ povedal Michael Dickey Morgan, výkonný riaditeľ Burnham Sterling. „Nadväzuje na našu prvú úspešnú transakciu v JPY, ktorú sme minulý rok dokončili pre Havaj. Bolo vzrušujúce vidieť naše možnosti hlbokého umiestňovania rozširovať prístup a zvyšovať dopyt investorov po havajčine.“
Burnham Sterling štruktúroval a umiestnil transakciu s ôsmimi inštitucionálnymi investormi v Japonsku, z ktorých všetci boli prvými investormi na Havaji.
