...čo bude „HA“ Gone znamenať pre cestovný ruch na Havaji, Alaska Airlines, Southwest Airlines & The Aloha Duch

Akvizícia Hawaiian Airlines spoločnosťou Alaska Air predstavuje významný míľnik v leteckom priemysle.

Čo tak letieť do raja?

Touto dohodou chce Alaska Air rozšíriť svoj dosah a vybudovať si silnejšie zastúpenie na lukratívnom havajskom trhu a zároveň spojiť Havaj s novými veľkými domácimi a medzinárodnými trhmi.

Tento strategický krok umožní spoločnosti Alaska Air využiť rastúci turistický priemysel na Havaji a prilákať turistov aj obchodných cestujúcich.

Očakáva sa, že akvizícia prinesie synergie a prevádzkovú efektivitu, z ktorých budú mať prospech letecké spoločnosti aj ich zákazníci.

Spoločne Alaska Air a Hawaiian Airlines vytvoria v tichomorskom regióne impozantnú silu, ktorá ponúkne vylepšené pripojenie a širšiu škálu možností cestovania.

Alaska Airlines zaplatia 18.00 dolárov za akciu Hawaiian Airlines, čo znamená predaj za 1.9 miliardy dolárov pre leteckú spoločnosť, o ktorej mnohí hovorili, že je duchom Alohaa predstavuje kúzlo Havaja, jeho kultúru a pohostinnosť.

Stratí sa postupne kúzlo vo vzduchu spojením ďalšej gigantickej leteckej spoločnosti?

Alaska Airlines získajú Hawaiian Airlines v obchode za 1.9 miliardy dolárov, oznámili dnes spoločnosti.

Predstavenstvo Hawaiian Airlines a Alaska Airlines túto dohodu schválilo. Teraz je to na schválenie regulačnými orgánmi.

Očakáva sa, že dohoda sa uzavrie v prvom štvrťroku 2024, ale zosúladenie všetkých aspektov tejto fúzie bude trvať až rok. Spojená organizácia bude mať sídlo v Seattli.

Generálny riaditeľ spoločnosti Alaska Airlines

Generálny riaditeľ Ben Minicucci, generálny riaditeľ spoločnosti Alaska Airlines, bude mať na starosti túto novú zlúčenú leteckú spoločnosť.

Vysvetľuje to na svojom LinkedIn

V Alaska Airlines je naším cieľom vytvoriť leteckú spoločnosť, ktorú ľudia milujú. Za mňa osobne môžem úprimne povedať, že milujem túto leteckú spoločnosť za to, čo znamená, čo robíme a ako to robíme. Máme úžasnú skupinu ľudí, ktorí každý deň žijú podľa našich hodnôt a odlišujú našu spoločnosť od mnohých iných.

Alaska Airlines + Hawaiian Airlines: Local Care, Global Reach. Naše dve letecké spoločnosti poháňajú neuveriteľní zamestnanci s viac ako 90-ročným dedičstvom a hodnotami založenými na starostlivosti o špeciálne miesta a ľudí, ktorým slúžime. Toto je vzrušujúci ďalší krok na našej ceste k zvýšeniu zážitku z cestovania a rozšíreniu možností pre hostí.

Alaska Airlines a Hawaiian Airlines majú imidž

Obe spoločnosti Alaska Airlines, ale ešte viac Hawaiian Airlines sú známe vylepšenou kabínkovou službou na svojich trasách, ale vďaka špeciálnej havajskej pohostinnosti bude ťažké vytvoriť štýl Aljašky.

„Máme dlhodobý a hlboký rešpekt k Hawaiian Airlines, k ich úlohe ako špičkového zamestnávateľa na Havaji a k tomu, ako ich značka a ľudia nesú vrúcnu kultúru aloha po celom svete,“ povedal Minicucci.

Peter Ingram, prezident a generálny riaditeľ Hawaiian Airlines, odpovedal: „Od roku 1929 sú Hawaiian Airlines neoddeliteľnou súčasťou života na Havaji a spolu s Alaska Airlines budeme schopní poskytnúť viac pre našich hostí, zamestnancov a komunity. že slúžime.

Starý monopol spoločnosti Hawaiian Airliines

Hawaiian Airlines mali takmer monopol na medziostrovnom trhu Aloha Štát, kedy Aloha Letecké spoločnosti zanikli.

Havaj, Island Air sa uzavrel 2017 mal stánok v oblasti obchodu a návštevníkov už 37 rokov. 13 % leteckej dopravy Interisland Airline s dohodami o zdieľaní kódov a programoch pre vernostných cestujúcich na United Airlines.

Hawaiian Airlines boli vždy skutočným slonom v havajskej leteckej miestnosti. Už v roku 80 mali viac ako 2017 % podiel na všetkých medziostrovných letoch, keď Island Air fungoval.

Potom, čo Hawaiian Airlines prežili Aloha Letecké spoločnosti roky predtým a stále rástli, neustále zvyšovali ceny leteniek a mnohí zasvätení si myslia, že pomohli vytlačiť z trhu populárny Superferry ako jedinú trajektovú dopravu medzi havajskými ostrovmi, ktorá sa na chvíľu stala monopolom na havajskom medziostrovnom leteckom trhu.

Kedy Aloha Letecké spoločnosti neskôr Island Air a Superferry zanikli, čo znamenalo veľký zisk pre Hawaiian Airlines, vyššie ceny leteniek, kým nezasiahol COVID, a menej možností pre návštevníkov a kamaainu, ako udržať ostrovy pohromade ako jeden štát.

Southwest Airlines vstupuje na Havaj

V roku 2019 bol tento monopol zničený, keď Southwest Airlines vstúpil na trh a priniesol novú možnosť pre cestovateľov. Southwest Airlines agresívne rozšírili cestovanie na mnoho alternatívnych trhov v pevninskej USA na Havaj a medziostrovie.

Vďaka fúzii Hawaiian Airlines Alaska Airlines nebude mať Havaj veľkú domácu leteckú spoločnosť, aj keď spoločnosť Alaska Airlines uviedla, že bude mať kľúčový uzol v Honolulu.

Od decembra bude spoločnosť Alaska Airlines poskytovať prepravu do viac ako 120 miest v Spojených štátoch, Kanade, Mexiku, Belize a Kostarike a nadchádzajúce linky na Bahamy a Guatemalu.

Hawaiian Airlines, ktoré pôsobia 96 rokov, sú držiteľmi titulu najväčšej leteckej spoločnosti v štáte a ponúkajú približne 150 letov denne medzi havajskými ostrovmi. Okrem toho poskytuje nepretržité lety spájajúce Havaj do 15 veľkých miest v USA, ako aj na Americkú Samou, Austráliu, Cookove ostrovy, Japonsko, Nový Zéland, Južnú Kóreu a Tahiti.

Oficiálne spoločné vyhlásenie a tlačová správa Alaska Airlines a Hawaiian Airlines:

SEATTLE a HONOLULU – Alaska Air Group, Inc. (NYSE: ALK) a Hawaiian Holdings, Inc. (NASDAQ: HA) dnes oznámili, že uzavreli definitívnu dohodu, podľa ktorej Alaska Airlines získa Hawaiian Airlines za 18.00 USD za akciu v hotovosť v hodnote transakcie približne 1.9 miliardy USD, vrátane 0.9 miliardy USD čistého dlhu Hawaiian Airlines. Spojená spoločnosť odomkne viac destinácií pre spotrebiteľov a rozšíri výber kritických možností leteckých služieb a prístupu v celom tichomorskom regióne, kontinentálnych Spojených štátoch a na celom svete. Očakáva sa, že transakcia umožní silnejšiu platformu pre rast a konkurenciu v USA, ako aj dlhodobé pracovné príležitosti pre zamestnancov, pokračujúce investície do miestnych komunít a starostlivosť o životné prostredie.

Ako letecké spoločnosti zakorenené v 49^th a 50^th Štáty USA, ktoré sú jedinečne závislé na leteckej doprave, Alaska Airlines a Hawaiian Airlines zdieľajú hlboký záväzok starať sa o svojich zamestnancov, hostí a komunity. Táto kombinácia bude stavať na viac ako 90-ročnom dedičstve a kultúre týchto dvoch leteckých spoločností orientovaných na služby, zachová obe obľúbené značky na jednej prevádzkovej platforme a ochráni a rozšíri odbory zastúpené pracovné miesta a príležitosti hospodárskeho rozvoja na Havaji. sieť, ktorá poskytne viac možností a pridanú medzinárodnú konektivitu pre cestujúcich prostredníctvom leteckých partnerov vrátane, jedensvetová aliancia.

„Táto kombinácia je vzrušujúcim ďalším krokom na našej spoločnej ceste, aby sme našim hosťom poskytli lepší zážitok z cestovania a rozšírili možnosti pre cestovateľov na západnom pobreží a Havaji,“ povedal Ben Minicucci, generálny riaditeľ Alaska Airlines. „Máme dlhodobú a hlbokú úctu k Hawaiian Airlines, k ich úlohe špičkového zamestnávateľa na Havaji a k tomu, ako ich značka a ľudia nesú vrúcnu kultúru aloha po celom svete. Naše dve letecké spoločnosti poháňajú neuveriteľní zamestnanci s viac ako 90-ročným dedičstvom a hodnotami založenými na starostlivosti o špeciálne miesta a ľudí, ktorým slúžime. Som vďačný viac ako 23,000 16 zamestnancom spoločnosti Alaska Airlines, ktorí sú hrdí na to, že slúžia na Havaji už viac ako XNUMX rokov, a sme plne odhodlaní investovať do komunít na Havaji a udržiavať spoľahlivé služby na ostrove Neighbor Island, ktoré cestujúci Hawaiian Airlines majú. prísť očakávať. Tešíme sa na prehĺbenie tohto dozoru, keď sa naše letecké spoločnosti spoja, a zároveň poskytneme bezkonkurenčnú hodnotu zákazníkom, zamestnancom, komunitám a vlastníkom.“

„Od roku 1929 sú Hawaiian Airlines neoddeliteľnou súčasťou života na Havaji a spolu s Alaska Airlines budeme schopní poskytnúť viac pre našich hostí, zamestnancov a komunity, ktorým slúžime,“ povedal Peter Ingram, prezident Hawaiian Airlines. a generálny riaditeľ. „V Alaska Airlines sa pripájame k leteckej spoločnosti, ktorá už dlho slúži na Havaji a má doplnkovú sieť a spoločnú kultúru služieb. S dodatočným rozsahom a zdrojmi, ktoré táto transakcia s Alaska Airlines prináša, budeme môcť urýchliť investície do skúseností našich hostí a technológií pri zachovaní značky Hawaiian Airlines. Sme tiež radi, že prostredníctvom tejto hotovostnej transakcie môžeme našim akcionárom poskytnúť významnú, okamžitú a presvedčivú hodnotu. Spoločne môžu Hawaiian Airlines a Alaska Airlines priniesť naše autentické značky pohostinnosti do väčšej časti sveta, pričom budú naďalej slúžiť našim váženým miestnym komunitám.“

Doplnkové siete a väčší výber pre Alaska Airlines a Hawaiian Airlines spolu 54.7 milióna cestujúcich ročne

Kombinácia doplnkových domácich, medzinárodných a nákladných sietí je umiestnená tak, aby posilnila hospodársku súťaž a rozšírila výber pre spotrebiteľov na západnom pobreží a na celých Havajských ostrovoch prostredníctvom:

Zachovanie vynikajúcich značiek: Kombinovaná letecká spoločnosť si zachová popredné značky Alaska Airlines a Hawaiian Airlines, pričom sa bude integrovať do jedinej prevádzkovej platformy, čo umožní cestujúcim vychutnať si pozoruhodné služby a pohostinnosť každej z nich s neustálou excelentnosťou v prevádzkovej spoľahlivosti, dôvere a spokojnosti hostí. spoločnosti boli dôsledne uznávané.
Rozšírená ponuka produktov pre široké spektrum spotrebiteľov: Táto kombinácia zachováva a rozširuje vysokokvalitné, najlepšie vo svojej triede ponuky produktov s cenovými bodmi, aby bola letecká doprava prístupná širokému spektru spotrebiteľov v rôznych triedach kabín, vrátane väčšieho výberu medzi vysokohodnotnými a nízkymi cenami leteckej spoločnosti Alaska Airlines. tarifné možnosti a medzinárodné a diaľkové produkty Hawaiian Airlines na rovnakej úrovni ako sieťové dopravcovia.
Doplnkové siete rozširujú možnosti cestovania: Cestujúci po celej kontinentálnej časti USA, na západnom pobreží USA a naprieč Pacifikom budú mať úžitok z väčšieho výberu a zvýšenej konektivity v rámci sietí oboch leteckých spoločností so službami do 138 destinácií vrátane nonstop služieb do 29 najlepších medzinárodných destinácií v Amerike, Ázii a Austrálii. a južného Pacifiku a kombinovaný prístup k viac ako 1,200 XNUMX destináciám cez jedensvetová aliancia.
Rozšírená služba pre Hawai‘i: Pre obyvateľov Havaja táto kombinácia rozšíri služby a pohodlie strojnásobením počtu destinácií v celej Severnej Amerike, ktoré možno dosiahnuť nonstop alebo jednu zastávku z ostrovov, pričom sa zachová robustná služba na ostrove Neighbor Island a zvýši sa kapacita leteckej nákladnej dopravy.
Strategické centrum Honolulu: Honolulu sa stane kľúčovým uzlom Alaska Airlines, ktorý umožní väčšie medzinárodné spojenie pre cestujúcich zo západného pobrežia v celom ázijsko-tichomorskom regióne s jedným medzipristátím cez Hawai‘i.
Zvýšené výhody vernostného programu: Transakcia prepojí vernostných členov Hawaiian Airlines s rozšírenými výhodami prostredníctvom špičkového vernostného programu pre kombinovanú leteckú spoločnosť, vrátane možnosti získavať a vyplácať míle u 29 globálnych partnerov a získavať elitné výhody v plnom rozsahu. jedenworld Alliance Airlines, rozšírený globálny prístup do salónikov a výhody co-brandovej kreditnej karty kombinovaného programu.

Poskytovanie podstatných výhod pre zamestnancov a komunity na Havaji

Ako jeden z najväčších zamestnávateľov na Havaji má Hawaiian Airlines dlhoročný záväzok voči svojim zamestnancom, ktorí formovali spoločnosť počas jej 94-ročnej histórie, a miestnym komunitám, kultúre a prírodnému prostrediu. Ako integrovaná spoločnosť budú Alaska Airlines a Hawaiian Airlines pokračovať v tomto správcovstve a budú si udržiavať silnú prítomnosť a investície na Hawai‘i. Zlúčená spoločnosť bude riadiť:

Rast pracovných miest zastupovaných odbormi: Udržiavať a rozširovať pracovné miesta zastúpené odbormi na Havaji, vrátane ochrany pilotných, letuškových a údržbárskych základní v Honolulu a prevádzky na letiskách a nákladu v celom štáte.
Silná prevádzková prítomnosť: Udržujte si silnú operačnú prítomnosť s miestnym vedením a regionálnym ústredím na Havaji, aby ste podporili sieť kombinovaných leteckých spoločností.
Príležitosti pre zamestnancov: Poskytnite viac príležitostí pre kariérny postup, konkurencieschopné platy a benefity a geografickú mobilitu pre zamestnancov.
Rozšírenie iniciatív rozvoja pracovnej sily: Pokračovať a rozširovať prístup k iniciatívam zameraným na rozvoj pracovnej sily, vrátane partnerstva Hawaiian Airlines s programom Honolulu Community College Aeronautics Maintenance Technology Program a Ascend Pilot Academy spoločnosti Alaska Airlines, s cieľom podporiť budúce pracovné miesta a kariérne príležitosti na Havaji a mimo nej.
Investície do miestnych komunít: Pokračujte v investovaní do komunít Hawai‘i, kombinujte a rozširujte záväzky týchto dvoch leteckých spoločností a pracujte s miestnymi komunitami a vládou na budovaní živej budúcnosti pre Hawai‘i.
Udržiavanie kultúry: Zaviazala sa podporovať regeneratívny cestovný ruch na Havajských ostrovoch a investovať do havajského jazyka a kultúry, pričom bude pokračovať a stavať na existujúcich programoch Hawaiian Airlines.

Staňte sa ešte udržateľnejšou kombinovanou leteckou spoločnosťou

Alaska Airlines sa zaviazala stavať na silných záväzkoch Alaska Airlines a Hawaiian Airlines v oblasti starostlivosti o životné prostredie, vrátane päťdielnej cesty Alaska Airlines k čistej nule do roku 2040 a cieľov udržateľnosti v oblastiach emisií uhlíka a palivovej účinnosti, odpadu a zdravia. ekosystémov. V roku 2022 spoločnosť Alaska Airlines uskutočnila najväčšiu objednávku flotily Boeingov vo svojej 90-ročnej histórii so zameraním na lietadlá Boeing 737-MAX, ktoré sú o 25 % úspornejšie na sedadle ako lietadlá, ktoré nahrádzajú, a pokračovalo v rozširovaní používania softvéru na optimalizáciu trás, ktorý pomáha dispečerom vyvíjať trasy, ktoré šetria palivo, čas a emisie. Obe letecké spoločnosti aktívne pracujú na rozvoji trhu s udržateľným leteckým palivom (SAF) vo svojich príslušných zemepisných oblastiach. Toto úsilie zamerané na klímu bude pokračovať, vrátane pokračujúcich investícií do miestnych zdrojov.

Presvedčivé strategické a finančné zdôvodnenie, generovanie tvorby nadmernej hodnoty

Táto kombinácia strategicky zapadá do trvalého zamerania spoločnosti Alaska Airlines na rozširovanie možností pre cestujúcich na západnom pobreží a vytvára dôležitú novú platformu na ďalšie zlepšenie organického rastu spoločnosti Alaska Airlines nad priemerný priemyselný rast. Transakcia je navrhnutá tak, aby poskytla atraktívnu tvorbu hodnoty pre akcionárov Alaska Airlines a zároveň poskytla presvedčivú prémiu pre akcionárov Hawaiian Airlines.

Hotovostná transakcia vo výške 18.00 USD za akciu s celkovou hodnotou vlastného imania 1.0 miliardy USD predstavuje pre akcionárov Hawaiian Airlines presvedčivú prémiu.
Transakčný násobok 0.7-násobku výnosov, čo je približne jedna tretina priemeru nedávnych transakcií leteckých spoločností.
Približne 235 miliónov USD očakávaných synergických efektov odráža konzervatívny odhad synergického potenciálu transakcie; tieto vylučujú iné identifikované pozitívne príležitosti, ktoré by sa mohli realizovať.
Očakáva sa, že Alaska Airlines vygeneruje vysoký jednociferný prírastok ziskov v priebehu prvých dvoch rokov (nad tri a viac rokov pre tínedžerov) po uzavretí a pre tínedžerov ROIC v treťom roku, bez nákladov na integráciu, s návratnosťou nad kapitálovými nákladmi Alaska Airlines.
Neočakáva sa významný vplyv na dlhodobé ukazovatele súvahy, návrat k cieľovým úrovniam pákového efektu sa očakáva do 24 mesiacov.

Podmienky na zatvorenie

Dohodu o transakcii schválili obe predstavenstva. Akvizícia je podmienená požadovanými regulačnými schváleniami, súhlasom akcionárov spoločnosti Hawaiian Holdings, Inc. (očakáva sa, že bude požiadaná v prvom štvrťroku 2024) a ďalšími obvyklými podmienkami uzavretia. Očakáva sa, že sa uzavrie o 12 až 18 mesiacov. Spojená organizácia bude sídliť v Seattli pod vedením generálneho riaditeľa Alaska Airlines Bena Minicucciho. Vytvorí sa špecializovaný vedúci tím, ktorý sa zameria na plánovanie integrácie.

poradcovia

BofA Securities a PJT Partners slúžia ako finanční poradcovia a O'Melveny & Myers LLP je právnym poradcom spoločnosti Alaska Airlines. Barclays slúži ako finančný poradca a Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation slúži ako právny poradca pre Hawaiian Airlines.

Mikrostránky a multimediálne aktíva

Ďalšie informácie o transakcii sú dostupné na novej spoločnej webovej stránke na adrese localcareglobalreach.com a investorské materiály nájdete aj na investor.alaskaair.com a news.alaskaair.com.

KONFERENČNÁ KONFERENCIA INVESTOROV A TLAČOVÁ KONFERENCIA

Alaska Airlines a Hawaiian Airlines vedúci pracovníci budú o transakcii diskutovať na konferenčnom hovore. Prezentácia investora o transakcii bude uvedená v konferenčnom hovore a bude zverejnená na spoločnej webovej stránke uvedenej vyššie.

Alaska Airlines a Hawaiian Airlines sa dnes, 3. decembra 2023, o 3:00 spoja s lokálnymi lídrami na spoločnej tlačovej konferencii v Honolulu. Havajský štandardný čas.

O spoločnosti Alaska Airlines

Alaska Airlines a naši regionálni partneri obsluhujú viac ako 120 destinácií po celých Spojených štátoch, Belize, Kanade, Kostarike a Mexiku s novou službou na Bahamy a Guatemalu od decembra. Snažíme sa byť najstarostlivejšou leteckou spoločnosťou s oceneným zákazníckym servisom a špičkovým vernostným programom. Ako člen jedenworld Alliance a s našimi ďalšími globálnymi partnermi môžu naši hostia cestovať do viac ako 1,200 29 destinácií prostredníctvom XNUMX leteckých spoločností a zároveň získavať a uplatňovať míle na letoch do miest po celom svete. Viac informácií o Aljaške nájdete na news.alaskaair.com a postupujte podľa @alaskaairnews pre správy a príbehy. Alaska Airlines a Horizon Air sú dcérskymi spoločnosťami skupiny Alaska Air Group.

O spoločnosti Hawaiian Airlines

Teraz, v 95. roku nepretržitej prevádzky, je Hawaiian najväčšou a najdlhšie slúžiacou leteckou spoločnosťou na Havaji. Hawaiian ponúka približne 150 letov denne v rámci Havajských ostrovov a lety bez medzipristátia medzi Havajom a 15 vstupnými mestami v USA – viac ako ktorákoľvek iná letecká spoločnosť – ako aj služby spájajúce Honolulu a Americkú Samou, Austráliu, Cookove ostrovy, Japonsko, Nový Zéland, Južnú Kóreu. a Tahiti.

Spotrebiteľské prieskumy Condé Nast Traveler a TripAdvisor zaradili Hawaiian medzi popredné medzi všetkými domácimi leteckými spoločnosťami obsluhujúcimi Hawaiʻi. Dopravcu označil Forbes za najlepšieho zamestnávateľa na Havaji v roku 2022 a za posledné dva roky sa umiestnil na čele rebríčka Travel + Leisure’s World’s Best ako číslo 1 medzi leteckými spoločnosťami v USA. Hawaiian tiež viedol všetkých amerických dopravcov v načasovaných výkonoch už 18 po sebe nasledujúcich rokov (2004 – 2021), ako uvádza Ministerstvo dopravy USA.

Letecká spoločnosť sa zaviazala spájať ľudí s aloha. Hawaiian ako rodná letecká spoločnosť Hawai'i povzbudzuje hostí, aby cestovali Pono a spoznávali ostrovy bezpečne a s rešpektom.

Hawaiian Airlines, Inc. je dcérskou spoločnosťou Hawaiian Holdings, Inc. (NASDAQ: HA). Ďalšie informácie sú dostupné na HawaiianAirlines.com. Sledujte aktualizácie Hawaiian na Twitteri (@HawaiianAir), staňte sa fanúšikom na Facebooku (Hawaiian Airlines) a sledujte nás na Instagrame (hawaiianairlines). Ak chcete získať príspevky o kariére a aktualizácie, sledujte stránku Hawaiian LinkedIn.