Deutsche Lufthansa AG podpísala svoj prvý revolvingový úverový nástroj so širokým syndikátom medzinárodných bánk.
Celková suma zariadenia je 2.0 miliardy eur a bude k dispozícii na obdobie troch rokov plus dve možnosti predĺženia o jeden rok. Okrem bežných skupinových záruk je facilita nezabezpečená, nemá žiadne finančné záruky a slúži ako nevyčerpaná záložná likvidita. Nahrádza existujúce nečerpané bilaterálne úverové linky vo výške cca. 0.7 miliardy eur. Facilita preto ďalej zvyšuje dostupnú likviditu skupiny Lufthansa o cca. 1.3 miliardy eur.
Remco Steenbergen, finančný riaditeľ spoločnosti Deutsche Lufthansa AG, hovorí:
"Podpísanie našej prvej syndikovanej revolvingovej úverovej facility ďalej posilňuje našu rezervu likvidity, zvyšuje efektivitu našej súvahy pri zabezpečovaní nášho cieľa likvidity 6-8 miliárd eur a demonštruje naše silné dlhodobé vzťahy s našou hlavnou bankovou skupinou."
HSBC Continental Europe SA, Landesbank Baden-Württemberg a UniCredit
Bank AG pôsobila ako koordinujúci bookrunneri a poverení vedúci aranžéri.
ČO SI Z TOHTO ČLÁNKU ODniesť:
- “The signing of our first syndicated revolving credit facility further strengthens our liquidity reserve, increases the efficiency of our balance sheet in securing our liquidity target of 6-8 billion euros and demonstrates our strong long-standing relationships with our core banking group.
- Other than customary group guarantees, the facility is unsecured, has no financial covenants and serves as undrawn back-up liquidity.
- The facility therefore further increases available liquidity of Lufthansa Group by approx.
