Pozitívny africký výhľad: Najnovšie údaje o pohostinstve za rok 2018

Špecializovaná pohostinská spoločnosť so sídlom v Afrike zhrnula päť najlepších výsledkov v 13 afrických mestách za prvý polrok 2018, ako uviedla spoločnosť STR Global, ktorá poskytuje porovnávanie údajov o hoteloch, analýzy a prehľady o trhu.

Rast obsadenosti

Lagos a Accra naďalej viedli 13 afrických miest hodnotených z hľadiska rastu obsadenosti. Ekonomické oživenie a zvýšenie cien ropy tu ovplyvňujú vyššiu úroveň obchodného dopytu a pozitívne ovplyvňujú rast. Priemerná obsadenosť v Lagose a Accre teraz presahuje 50 % a 60 %.

Gaborone zaznamenalo výrazný obrat od konca roka 2017, kedy mesto zaznamenalo -6% pokles priemernej obsadenosti. Zlepšené ekonomické podmienky tu zaznamenali nárast obsadenosti o 4.3 % za prvých 6 mesiacov roka, zatiaľ čo Addis Abeba nasledovala podobný model s priemerným rastom 1.9 %.

Juhoafrická Umhlanga tiež zaznamenala mierny nárast obsadenosti o 1.1 % napriek tomu, že v rokoch 200/2017 vstúpilo na trh 2018 izieb.

Pokles obsadenosti

V Namíbii zaznamenal Windhoek najvyšší pokles priemernej obsadenosti za prvých šesť mesiacov roku 2018. Ekonomický pokles v roku 2017 a tlmené projekcie o 0.8 % na rok 2018 naďalej ovplyvňujú dopyt po hoteloch.

Obsadenosť v Lusake počas prvých šiestich mesiacov roka naďalej klesala napriek zníženiu ponuky izieb v dôsledku renovácie krídla v hoteli Intercontinental.

V Južnej Afrike má nedávna ekonomická a politická nestabilita a vysoká kriminalita vplyv na obsadenosť kľúčových miest. Toto zhoršuje nová ponuka, pričom Kapské Mesto je najviac postihnuté najmä vzhľadom na viac ako 1000 izieb, ktoré vstúpili na trh v roku 2017, v kombinácii so zníženým dopytom spôsobeným vážnou vodnou krízou v meste. Pretória zaznamenala v prvej polovici roka nárast o viac ako 400 izieb, čo v spojení s klesajúcou ekonomikou ovplyvnilo aj rast obsadenosti smerom nadol.

Priemerné denné sadzby (USD) – Rast

Spolu s rastom obsadenosti v Gaborone (4.3 %) sa ADR zvýšilo aj o 17.2 % v amerických dolároch. Zdá sa, že tento rast bol poháňaný predovšetkým firemným trhom, ktorý zažíva oživenie, keďže ekonomika sa pohybuje smerom nahor.

V Južnej Afrike rast v Pretórii, Durbane a Kapskom Meste (11.1 %, 6.5 % a 7.3 %) súvisí predovšetkým so zhodnocovaním randu. Z miestneho hľadiska však ADR v Kapskom Meste klesla o -1.3 %, zatiaľ čo Durban a Pretória vzrástli o 0.2 a 4.4 %. Silné väzby medzi namíbijským dolárom a random znamenajú, že zvýšenie rastu ADR (v miestnej mene) Windhoekom o 1.2 % súviselo najmä s menami.

Priemerné denné sadzby (USD) – pokles

V Addis Abebe a Lagose boli priemerné denné sadzby (-10.7 % a -7.6 % v prepočte na americký dolár) silne ovplyvnené menovými výkyvmi. Z miestneho hľadiska sa ADR v týchto mestách zvýšilo o 7.5 % a 5.3 %.

Zvýšená ponuka v Nairobi a Akkre ovplyvnila ADR smerom nadol v USD aj v miestnej mene. Najmä Nairobi zaznamenalo rast v položke Izby k dispozícii o 10.8 % od začiatku júna 2018, čo viedlo k tlaku na sadzby v USD aj v miestnej mene (-8.5 % v KES). Zatiaľ čo STR nezaznamenáva zvýšenie ponuky v Akkre YTD v júni 2018, otvorenie hotela Marriott v apríli 2018 vyvolalo tlak na trhové sadzby, ktoré sa znížili o 1.9 % v miestnej mene. Klesajúci dopyt v Dar es Salaame, najmä v dôsledku politickej a ekonomickej neistoty, tiež tlačí sadzby nadol (-2.8 % TZS).

Izby predané a izby k dispozícii – Rast

Ekonomické oživenie v Nigérii naďalej poháňa dopyt po hoteloch, pričom počet predaných izieb v Lagose vzrástol o 10.2 %.

Nairobi tiež zaznamenalo vysokú úroveň rastu dopytu s 10.1% nárastom predaných izieb, čo naznačuje pokračujúce oživenie trhu. Rast bol sprevádzaný 10.8% nárastom izieb, ktoré sú k dispozícii okrem iného otvorením Hilton Garden Inn Jomo Kenyatta a hotela a rezidencie Movenpick.

Dopyt v Akkre naďalej rastie, poháňaný predovšetkým ropným sektorom, zatiaľ čo Umhlanga a Gaborone tiež preukázali pozitívny dopyt a trendy rastu.

Izby predané a izby voľné – odmietnuť

Ekonomické podmienky v Namíbii a Južnej Afrike výrazne ovplyvňujú výkonnosť hotelov. S -13% zaznamenal Windhoek veľký pokles dopytu.

Napriek poklesu ponuky izieb, ako už bolo zdôraznené, sa dopyt v Lusake tiež znížil v dôsledku neistých politických a ekonomických podmienok.

Vplyv vodnej krízy a ekonomických podmienok v Južnej Afrike ovplyvnil zníženie počtu predaných izieb v uzle Kapského Mesta (- 6.1 %). Zdá sa, že dopyt v Pretórii (-3.4 %) a Durbane (-2.2 %) klesol v dôsledku politickej a ekonomickej neistoty.

Budúce zásobovanie

Od hodnotenia na konci roka 2017, ktoré vykonala spoločnosť HTI Consulting, došlo k malým zmenám, pokiaľ ide o novú ponuku plánovanú na kľúčových trhoch pohostinstva.

Nairobi, Lagos, Addis Abeba a Accra zostávajú top trhmi z hľadiska plánovanej novej ponuky a tento pokračujúci rast ponuky by mal vytvoriť tlak na konkurentov na trhu. Na základe skúseností z Afriky v priebehu rokov sa však iba časť budúceho zásobovacieho vedenia skutočne zrealizuje tak, ako sa plánovalo, pričom oneskorenia projektu a ukončenie projektu je pomerne bežné.

Je však povzbudzujúce poznamenať, že Nairobi, Lagos a Accra zaznamenávajú vysoký rast, pokiaľ ide o predané izby, čo vytvára príležitosť na rýchlejšiu absorpciu novej ponuky. Napríklad rast predaných izieb v Nairobi od začiatku júna 2018 (10.1 %) bol len tesne za rastom ponuky na úrovni 10.8 %. Očakáva sa tiež, že Lagos zažije pokračujúci rast v predaných izbách, pretože trh sa zotavuje z podmienok recesie, čo by malo pomôcť absorbovať novú ponuku.

Očakáva sa, že uzol Umhlanga zažije v krátkodobom horizonte nárast približne o 400 izieb. Hoci rast dopytu bol v tomto uzle silný, očakáva sa, že ekonomické spomalenie a nadchádzajúce voľby v Južnej Afrike ovplyvnia rast dopytu po hoteloch v celej krajine. Nová ponuka by mohla ovplyvniť výkonnosť trhu pred voľbami v roku 2019.

• Najsilnejší rast 

Lagos

• Lagos zostáva najsilnejším horolezcom s nárastom obsadenosti a nocí v izbách, ktorý vychádza z čoraz vyššej základne
• Zatiaľ čo ADR zostáva utlmené v USD, došlo k nárastu ADR v miestnej mene;
• Ekonomické vyhliadky sú čoraz pozitívnejšie vo svetle rastúcej ceny ropy, ktorá bude mať dominový efekt na výkonnosť hotelov

Najväčšia príležitosť 

Accra

• Accra zostáva silnou príležitosťou na investíciu vzhľadom na svoju ekonomickú silu a silný obrat na trhu za relatívne krátke obdobie
• Nová ponuka sa rýchlo absorbuje, keďže dopyt medziročne rastie
• Projekty v silných lokalitách v kľúčových uzloch sa snažia priniesť pozitívne výnosy
• Sledujte ďalej

Umhlanga

• Silná obsadenosť a rast dopytu
• Budúca ponuka by mohla utlmiť trhové podmienky, ale po voľbách ju možno rýchlo absorbovať

Kapské mesto

• Očakáva sa, že po nedávnych pozitívnych dažďoch a úrovni priehrad, ktoré presiahli 70 %, bude Kapské Mesto v nadchádzajúcej sezóne ťažiť z vysokej úrovne rastu dopytu.
• Očakáva sa, že koniec roka 2018 bude nižší ako v roku 2017 – očakáva sa vyššia výkonnosť na konci roka 2019

Victoria Falls

• Hoci nie je plne zastúpená STR, nedávny výskum uskutočnený spoločnosťou HTI Consulting vo Viktóriiných vodopádoch poukazuje na silné oživenie trhu
• Metriky obsadenosti, ADR a predaných izieb sú na pozitívnej trajektórii s mnohými operátormi, ktorí hľadajú možnosti rozvoja s cieľom využiť meniacu sa dynamiku trhu.